Hold Tech Mahindra

26 अप्रैल, 2024 को ICICI सिक्योरिटीज ने अपने शोध रिपोर्ट में टेक महिंद्रा पर रेटिंग बनाए रखने की सिफारिश की है, और इसके साथ 1350 रुपये का लक्ष्य मूल्य दिया है।

ICICI Securities’s research report on Tech Mahindra
Q4FY24 में Tech Mahindra (टेकएम) ने BFSI वर्टिकल में कर्षण के कारण 0.8% QoQ CC गिरावट के साथ अनुमान से थोड़ा बेहतर राजस्व प्रदर्शन प्रकट किया है. उसने 7.4% पर EBIT मार्जिन के साथ 31% QoQ की TCV वृद्धि दर्ज की है. हालांकि, इसका सबसे बड़ा वर्टिकल संचार 2.7% QoQ गिरावट के साथ शून्य हो गया है. Q4 का मुख्य आकर्षण सीईओ (मोहित जोशी) द्वारा 1) त्वरित विकास, 2) मार्जिन में सुधार, और 3) संगठन को संरेखित करने की 3-आयामी रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत कदमों के साथ रखी गई 3-वर्षीय योजना थी।

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यह सब विकास और मार्जिन की अस्थिरता को कम करने की संभावना है जो वर्तमान में Tech Mahindra पर भारी पड़ रही है. FY27 तक 15% से अधिक का EBIT मार्जिन लक्ष्य हमारे मॉडल में बनाया गया था. हमने रणनीति अपडेट के आधार पर FY25E EPS को 3.8% तक घटा दिया है, जिसमें कहा गया है; कि FY25 महत्वपूर्ण बदलाव वाला वर्ष हो सकता है. अब से, हम मार्जिन और विकास में स्थिरता और पूर्वानुमान, टीसीवी में स्थिर वृद्धि और एकमुश्त नहीं होने की उम्मीद करते हैं।

Outlook
हमने अपने 1,350 रुपये के टारगेट पर पहुंचने के लिए 65 रुपये के वित्तीय वर्ष 26ई ईपीएस पर स्टॉक का मूल्य 20x पर रखने का सुझाव दिया है. हमने पहले होल्ड से ADD में अपग्रेड किया है।

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